نکات کلیدی:
● یونیسواپ بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار حجم معاملات ماهانه ثبت کرد.
● صرافیهای متمرکز در ماه دسامبر بالاترین حجم معاملات سه سال اخیر خود را تجربه کردند.
● صرافیهای غیرمتمرکز (DEX) به رکورد جدیدی با ۴۶۰ میلیارد دلار حجم معاملات ماهانه دست یافتند.
● یونیسواپ در دسامبر با تثبیت جایگاه خود بهعنوان بزرگترین صرافی غیرمتمرکز از نظر حجم معاملات برجسته شد.
درخشش یونی سواپ در بین صرافی های غیر متمرکز
این پلتفرم موفق شد به حجم شگفتانگیز ۱۰۶ میلیارد دلار در معاملات ماهانه دست یابد و به رشد گستردهتر در امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) کمک کند.
حجم کلی معاملات DEX نیز در دسامبر به اوج تاریخی خود رسید و به ۴۶۲ میلیارد دلار بالغ شد.
صرافیهای غیرمتمرکز (DEX) در حالی که داراییهای صرافیهای متمرکز (CEX) کاهش مییابند، همچنان در حال رشد هستند.
با افزایش اعتماد به پلتفرمهای غیرمتمرکز، ارزش کل قفل شده (TVL) در پلتفرمهای DEX در ماه دسامبر بهطور قابلتوجهی افزایش یافت.
در همین حال، داراییهای موجود در صرافیهای متمرکز به کاهش خود ادامه دادند.
ذخایر بیتکوین در صرافیهای متمرکز به پایینترین سطح پنج سال اخیر رسید و حجم معاملات اتریوم در این پلتفرمها نیز رکورد جدیدی در کمترین میزان خود ثبت کرد.
یونیسواپ با ۱۰۶ میلیارد دلار حجم معاملات ماهانه پیشتاز بود و پس از آن پنکیک سواپ با ۹۶ میلیارد دلار قرار گرفت. (مشاهده قیمت لحظهای پنکیک سواپ)
«کاربران ایرانی می توانند برای خرید یونی سواپ به صرافی ارز دیجیتال نیپوتو مراجعه کنید.»
سایر بازیگران قابل توجه شامل ریدیوم (Raydium) مبتنی بر سولانا با ۵۶ میلیارد دلار حجم معاملات ماهانه و ایرودروم (Aerodrome) با ۳۱ میلیارد دلار بودند. اورکا (Orca) نیز با ثبت ۲۲ میلیارد دلار حجم معاملات ماهانه عملکرد چشمگیری داشت.
حجم معاملات صرافیهای متمرکز به بالاترین سطح سهسال اخیر رسید
با وجود کاهش داراییها، صرافیهای متمرکز (CEX) قویترین حجم معاملات خود در سه سال گذشته را تجربه کردند.
حجم کل معاملات اسپات در صرافیهای متمرکز در دسامبر به ۲.۷۸ تریلیون دلار رسید که بخش عمدهای از آن توسط بایننس انجام شد و تقریباً ۹۵۰ میلیارد دلار از این مقدار را به خود اختصاص داد.
سایر پلتفرمها مانند کوینبیس، آپبیت، کریپتو دات کام و بایبیت نیز حجم معاملاتی بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار ثبت کردند که نشاندهنده افزایش فعالیتهای معاملاتی با شروع حرکت صعودی بازار است.
تحلیلگران بازار افزایش حجم معاملات در صرافیهای غیرمتمرکز (DEX) و متمرکز (CEX) را به احیای احساسات صعودی نسبت میدهند، بهویژه پس از پایان انتخابات عمومی ایالات متحده در سال ۲۰۲۴.
این تغییر در پویایی بازار، بیانگر اعتماد مجدد سرمایهگذاران به هر دو پلتفرم غیرمتمرکز و متمرکز است، در حالی که بازار کریپتو به روزهای پایانی سال نزدیک میشود.
توضیحی کوتاه درباره صرافی های متمرکز و غیر متمرکز و ویژگی های آنها
صرافی متمرکز (CEX): ویژگیها و مثالها
ویژگیها:
۱. نهاد مرکزی: صرافیهای متمرکز تمام عملیات معاملات را از طریق یک نهاد واحد مدیریت میکنند که مسئولیت نظارت، پردازش تراکنشها و حفظ امنیت پلتفرم را بر عهده دارد.
۲. رابط کاربری ساده و سریع: این صرافیها معمولاً دارای رابطهای کاربری ساده و دوستانهای هستند که انجام معاملات را برای کاربران آسان میکند.
۳. پشتیبانی از مشتری: بسیاری از صرافیهای متمرکز خدمات پشتیبانی مشتری ارائه میدهند که به کاربران کمک میکند تا در صورت بروز مشکلات، آنها را حل کنند.
۴. امنیت: این صرافیها معمولاً از کیف پولهای گرم برای ذخیره ارزهای دیجیتال استفاده میکنند که نسبت به کیف پولهای سرد از نظر امنیت کمی ضعیفتر هستند.
۵. معاملات سریع و نقدینگی بالا: صرافیهای متمرکز به دلیل وجود نقدینگی بالا، معاملات را سریعتر و با هزینه کمتری انجام میدهند.
مثالها:
● بایننس (Binance): یکی از بزرگترین و محبوبترین صرافیهای متمرکز جهان است که امکان خرید و فروش انواع ارزهای دیجیتال، معاملات اسپات، فیوچرز، و استیبلکوینها را ارائه میدهد. (بیشتر بدانید: بایننس کوین: یک توکن با کاربردهای گسترده در دنیای رمزارزها)
● کوینبیس (Coinbase): صرافی معروف و محبوب در ایالات متحده، که مناسب برای مبتدیان است و رابط کاربری سادهای دارد.
● کریپتو دات کام (Crypto.com): پلتفرمی که علاوه بر معاملات ارزهای دیجیتال، خدماتی همچون کارتهای بانکی ارز دیجیتال و وامهای رمزارزی را نیز ارائه میدهد.
صرافی غیرمتمرکز (DEX): ویژگیها و مثالها
ویژگیها:
۱. عدم وجود نهاد مرکزی: در صرافیهای غیرمتمرکز هیچ نهاد واحدی برای نظارت بر تراکنشها وجود ندارد. این صرافیها از قراردادهای هوشمند برای انجام معاملات استفاده میکنند.
۲. حریم خصوصی بالا: کاربران در صرافیهای غیرمتمرکز کنترل بیشتری بر داراییهای خود دارند و نیازی به افشای اطلاعات شخصی نیست.
۳. امنیت بیشتر: چون داراییها مستقیماً در کیف پول کاربران ذخیره میشوند و هیچ واسطهای در میان نیست، امنیت بالاتری نسبت به صرافیهای متمرکز دارند.
۴. رابط کاربری پیچیدهتر: به دلیل نبود نظارت و مدیریت واحد، رابط کاربری این صرافیها ممکن است پیچیدهتر از صرافیهای متمرکز باشد.
۵. نقدینگی کمتر: صرافیهای غیرمتمرکز ممکن است نقدینگی کمتری نسبت به صرافیهای متمرکز داشته باشند، که باعث میشود برخی از معاملات زمانبر یا پرهزینه شوند.
مثالها:
● یونیسواپ (Uniswap): یکی از معروفترین صرافیهای غیرمتمرکز است که بر بستر بلاکچین اتریوم قرار دارد و برای خرید و فروش توکنهای ERC-۲۰ استفاده میشود.
● پنکیکسواپ (PancakeSwap): صرافی غیرمتمرکز دیگری است که بر بستر بلاکچین بایننس اسمارت چین (BSC) اجرا میشود و امکان خرید و فروش توکنهای BEP-۲۰ را فراهم میکند.
● سوشیسواپ (SushiSwap): یک پلتفرم غیرمتمرکز مشابه یونیسواپ است که از قراردادهای هوشمند برای انجام تراکنشها استفاده میکند و امکاناتی مانند استیکینگ و وامدهی را نیز ارائه میدهد.
جمعبندی:
در ماه دسامبر، صرافیهای غیرمتمرکز (DEX) به رکورد جدیدی در حجم معاملات رسیدند و توانستند به ۴۶۰ میلیارد دلار حجم ماهانه دست یابند. یونیسواپ با ثبت ۱۰۶ میلیارد دلار حجم معاملات ماهانه، همچنان بهعنوان بزرگترین صرافی غیرمتمرکز از نظر حجم معاملات برجسته شد و سهم قابلتوجهی در رشد امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) داشت. این در حالی است که صرافیهای متمرکز (CEX) نیز با تجربه بالاترین حجم معاملات سهسال اخیر خود، به میزان ۲.۷۸ تریلیون دلار در دسامبر دست یافتند.
افزایش اعتماد به پلتفرمهای غیرمتمرکز و کاهش داراییها در صرافیهای متمرکز نشاندهنده تغییرات مهم در پویایی بازار است. این تحولات به احیای احساسات صعودی در بازار ارزهای دیجیتال، بهویژه پس از انتخابات عمومی ایالات متحده در سال ۲۰۲۴، اشاره دارند.
